Accountaanvragen in CustomerGate 365

Statussen en weergaven

Een accountaanvraag is Nieuw, In behandeling, Goedgekeurd, Afgewezen of Spam. De lijst heeft de weergaven Nieuw, In behandeling, Nog geen klant en Goedgekeurd.

Acties

Klant kiezen

Koppelt de aanvraag aan de bestaande klant waar de aanvrager bij hoort. Zoek op btw-nummer of op naam. Zonder klant kan de aanvraag niet worden goedgekeurd.

Goedkeuren

Vraagt welke rol de persoon krijgt en maakt de portaalgebruiker aan voor de gekozen klant. De aanvrager krijgt daarna een e-mail dat het account klaarstaat.

In behandeling nemen

Zet de aanvraag op In behandeling, zodat collega's zien dat u ermee bezig bent.

Afwijzen

Wijst de aanvraag af. Vul eerst Reden van afwijzing in; die blijft bij de aanvraag staan. De aanvrager krijgt daarover geen e-mail.

Markeer als spam

Zet de aanvraag op spam. Er gaan dan geen e-mails meer naar dat adres, en zichtbaar blijft hoeveel ongewenst verkeer er binnenkomt.

Bevestiging opnieuw versturen

Stuurt het bericht nog een keer naar de aanvrager. Bij een goedgekeurde aanvraag is dat het bericht dat het account klaarstaat.

Toon verzonden e-mails

Op de kaart. Toont de e-mails die bij de aanvraag horen.

Portaalgebruikers, Klant

Openen de portaalgebruikers en de gekoppelde klant.

Persoonsgegevens exporteren, Persoonsgegevens wissen

Handelen een verzoek om inzage of verwijdering af voor het e-mailadres van de aanvrager. Zie Privacyhulpmiddelen.

Inkoper of Meekijker

Goedkeuren vraagt welke rol de portaalgebruiker krijgt. De Functie op de aanvraag helpt bij het kiezen.

Inkoper

Vraagt namens de klant offertes aan en kan vrijgegeven offertes in het portaal accepteren. De offerteaanvragen van een Inkoper worden aan de klant gekoppeld, en een Inkoper kan een van de leveradressen van de klant kiezen.

Meekijker

Ziet de aanvragen, offertes, orders, verzendingen en documenten van de klant, maar kan geen offerte accepteren. Een Meekijker kan wel een offerteaanvraag sturen; die komt dan zonder klant binnen, zoals die van een anonieme bezoeker.

De kaart

Algemeen

Het nummer, de status, wanneer de aanvraag binnenkwam en de taal. Berichten aan de aanvrager gaan in die taal.

Aanvrager en Adres

Bedrijfsnaam, btw-nummer (de snelste weg naar de klant), contactpersoon, functie, het e-mailadres waarmee de persoon zich zal aanmelden, telefoon en adres.

Beoordeling

Zegt al klant te zijn en Opgegeven klantnr. zijn wat de aanvrager zegt: een aanwijzing, geen bewijs. Gekoppelde klant is de klant die u koos, en Actieve portaalgebruikers voor dit adres toont hoeveel actieve portaalgebruikers het e-mailadres al heeft. Beoordeeld door, Beoordeeld op en Reden van afwijzing leggen de beslissing vast.

Toelichting

De opmerking die de aanvrager meestuurde.

Mail

Wanneer de bevestiging, de melding aan de binnendienst en het bericht dat het account klaarstaat zijn verzonden, met de mislukte pogingen en de laatste fout van elk.

Herkomst

De Bron, of de privacyverklaring is geaccepteerd en welke versie, de IP-hash en Geanonimiseerd op.

Een aanvraag goedkeuren

1. Open Accountaanvragen met de weergave Nieuw en open de aanvraag.
2. Kijk wie het vraagt: bedrijf, btw-nummer, functie en de opmerking.
3. Kies Klant kiezen en zoek de klant, bijvoorbeeld op btw-nummer.
4. Kies Goedkeuren en kies Inkoper of Meekijker.
5. De portaalgebruiker staat nu in Portaalgebruikers, en de aanvrager krijgt de e-mail dat het account klaarstaat. Die verwijst naar Portaaladres op CustomerGate-instellingen; zolang dat leeg is, zegt de e-mail dat het portaal binnenkort opengaat.

Eén adres voor twee klanten

Een e-mailadres kan voor meer dan één klant worden goedgekeurd, maar een portaalsessie hoort bij één klant: het portaal kiest dan het laagste klantnummer. Geef zo iemand voorlopig per klant een eigen e-mailadres.