Laatst bijgewerkt: 19 september 2026
Archiefrubrieken in CustomerGate 365
Archiefrubrieken doet er alleen toe waar iFacto DXSteel Doc Archive geïnstalleerd is, meestal samen met Steel 365. Het portaal toont dan de gearchiveerde pdf's van de klant in plaats van ze met rapporten van Business Central af te drukken, en alleen uit de rubrieken op deze pagina.
De velden
- Rubriek
- De rubriek precies zoals DXSteel Doc Archive die opslaat (het veld Entity Set Name van het archief), bijvoorbeeld Verkoopofferte.
- In het portaal als
- Wat de documenten in deze rubriek in het portaal zijn: Verkoopofferte, Verkooporder, Verkoopfactuur, Verkoopcreditnota, Proformafactuur, Vrachtbrief of Magazijnverzending. Een rubriek zonder soort wordt niet getoond.
Standaardrubrieken invullen
Voegt de rubrieken toe die DXSteel Doc Archive standaard gebruikt, als ze er nog niet staan. Bestaande regels blijven zoals ze zijn. Waar het archief geïnstalleerd is, vult de app deze standaard al in bij de installatie.
Wat een klant ziet
Een document verschijnt alleen in het portaal als het bij de klant hoort (de relatie in het archief is deze klant, met het relatietype Klant) en de rubriek met een soort op deze pagina staat. Het portaal geeft de soort door aan de website, nooit uw eigen rubrieknaam. Inkoopfacturen en interne correspondentie in hetzelfde archief blijven erbuiten.
Na een wijziging
Kies na elke wijziging hier Machtigingen herstellen op CustomerGate-instellingen. Het websiteaccount leest het archief via de tenant-machtigingsset VOA CG S365 ARCHIVE, waarvan het beveiligingsfilter op precies deze rubrieken staat. De regel Filter op het documentarchief op CustomerGate-instellingen toont of het er staat.
Hulp die hierbij hoort
- Steel 365-module
Wat er verandert waar iFacto Steel 365 geïnstalleerd is.
- CustomerGate-instellingen
Elke instelling en elke statusregel op de instellingenpagina.