Portaalgebruikers in CustomerGate 365

De lijst

E-mail

Het adres waarmee de gebruiker zich aanmeldt.

Naam, Klantnr., Klantnaam

Wie de gebruiker is en van wie hij de gegevens mag zien.

Rol

Inkoper of Meekijker, gekozen bij het goedkeuren. Zie Accountaanvragen.

Actief

Of de regel nog toegang geeft.

Aangemaakt op, Aangemaakt door, Uit accountaanvraag

Wanneer de toegang is gegeven, wie hem goedkeurde en uit welke accountaanvraag.

Laatste aanmelding

Wanneer de gebruiker zich het laatst heeft aangemeld.

Gedeactiveerd op, Gedeactiveerd door

Wanneer en door wie de toegang is ingetrokken.

Geanonimiseerd op

Wanneer de persoonsgegevens op de regel zijn gewist. Het e-mailadres wijst dan niemand meer aan.

Mislukte aanmeldcodepogingen, Laatste aanmeldcodefout, Laatste aanmeldcodepoging op

Of de laatste aanmeldcodes verstuurd konden worden. Nul betekent dat de laatste code gewoon is verstuurd; anders zegt de fout waarom niet.

Acties

Deactiveren

Trekt de toegang van de gebruiker tot deze klant direct in, ook voor sessies die nog openstaan: het portaal controleert de portaalgebruiker bij elke aanroep. De regel blijft staan, zodat zichtbaar blijft wie wanneer toegang had.

Opnieuw activeren

Geeft de toegang terug.

Toon accountaanvraag

Opent de accountaanvraag waar de toegang uit voortkwam.

Klant

Opent de gekoppelde klant.

Persoonsgegevens exporteren, Persoonsgegevens wissen

Voor het e-mailadres van de gebruiker; zie Privacyhulpmiddelen. Wissen weigert zolang het adres nog een actieve portaalgebruiker heeft, dus deactiveer eerst.

Wie zich kan aanmelden

Aanmelden werkt alleen zolang de portaalgebruiker actief is en de klant in het portaal mag. Een klant die voor privacy geblokkeerd is of volledig geblokkeerd (Alles), verliest de toegang bij de volgende aanroep. Een klant die alleen voor verzenden of factureren geblokkeerd is, houdt hem, want juist dan wil een klant zijn facturen kunnen zien.

Als een klant geen aanmeldcode krijgt

De website zegt altijd dat er een code is verstuurd, ook voor een adres dat hij niet kent, zodat niemand kan achterhalen wie klant is. Kijk daarom in Business Central:

1. Is er een portaalgebruiker voor dit e-mailadres, en is die Actief?
2. Wat zeggen Mislukte aanmeldcodepogingen en Laatste aanmeldcodefout op die regel?
3. Is de klant voor privacy geblokkeerd of volledig geblokkeerd?
4. Zijn op CustomerGate-instellingen de regels E-mailaccount en Webservice voaPortal in orde? Verzonden e-mail toont of de code is vertrokken.