Afgewezen offertes via de website in CustomerGate 365

Wat hier binnenkomt

Rijen komen uitsluitend uit het klantenportaal. Met de hand een afwijzing bijzetten kan niet, want dan zou er iets in deze lijst staan wat de klant nooit gezegd heeft. De afwijzing wordt vastgelegd op het moment dat de klant hem stuurt, met de documentdatum en het bedrag die de offerte toen had: dat is het getal waar de klant naar keek toen hij nee zei.

De velden

Afgewezen op

Wanneer de afwijzing binnenkwam. De nieuwste staan bovenaan.

Offertenr., Klantnr.

De verkoopofferte die is afgewezen en de klant namens wie dat gebeurde.

Reden

Waarom de klant afwees, gekozen uit een vaste lijst in het portaal. Deze kolom staat vóór het e-mailadres, want wie hier Te duur leest, hoeft de rest niet te lezen om te weten of hij moet bellen. Elders besteld kleurt rood.

Opmerking

Wat de klant er in zijn eigen woorden bij schreef. Optioneel, en na de bewaartermijn weg.

E-mailadres

Het adres waarmee de persoon was aangemeld toen hij de offerte afwees.

Verwerkt

Zet dit aan zodra u de klant hebt gesproken of hebt besloten wat er met de offerte gebeurt. Het is het enige veld dat u hier kunt wijzigen.

Documentdatum offerte, Bedrag incl. btw

De offerte zoals die was op het moment van afwijzen.

IP-hash

Een gepseudonimiseerde hash van het IP-adres, gemaakt door de website met een geheime sleutel. Standaard verborgen.

De redenen

De klant kiest in het portaal uit een vaste lijst, in zijn eigen taal, en over de lijn komt de vaste waarde. Anders zou deze lijst vollopen met te duur, prijs en trop cher door elkaar, en valt er niets meer over te zeggen.

Te duur

De prijs was het bezwaar. Meestal het begin van een gesprek.

Levering te laat

De levertijd paste niet.

Elders besteld

De klant heeft al bij een ander gekocht. Deze kleurt rood: hier kan vandaag nog iets mee en morgen niet meer.

Niet meer nodig

Het project gaat niet door, of is veranderd.

Anders

Staat er met opzet in. Zonder die keuze kiest iemand de eerste de beste uit de lijst, en dan is de lijst slechter dan geen lijst. Kijk hier altijd bij de opmerking.

Niet opgegeven

De waarde die wordt opgeslagen als de website geen reden meestuurde, of een reden die deze app niet kent. De afwijzing wordt dan gewoon vastgelegd: de afwijzing zelf is het bericht.

De offerte wordt niet geannuleerd

Er verandert niets in Business Central. De offerte staat er nog precies zoals ze stond, en wat ermee gebeurt beslist een mens. Dat is met opzet de belangrijkste regel van deze pagina: een klant die op Te duur klikt, wil meestal een gesprek, en een portaal dat de offerte dichtgooit omdat er op een knop gedrukt is, neemt juist dat gesprek weg.

Verkoopofferte tonen opent de offerte. Bestaat ze niet meer, dan zegt een melding dat iemand haar sindsdien heeft gewist of omgezet; kijk dan bij de verkooporders en in het offertearchief.

Wat het portaal weigert

• Alleen een Inkoper kan afwijzen, en alleen een vrijgegeven offerte van de eigen klant.
• Bestaat er al een akkoord op deze offerte, dan wordt de afwijzing geweigerd. Een akkoord intrekken is een gesprek en geen klik.
• Is de offerte al eerder afgewezen, dan verandert er niets en krijgt de website het oorspronkelijke moment terug.
• Er is geen uitkomst verlopen. Een offerte afwijzen die over de geldigheidsdatum heen is, mag, want dat is juist het moment waarop een klant het zegt.
• Wordt er geweigerd, dan hoort de website alleen dat het geweigerd is, zonder reden: een reden zou verklappen welke offertenummers bestaan en van wie ze zijn.

De lijst afwerken

1. Open Afgewezen offertes via website en lees de reden, en de opmerking als die er is.
2. Bel bij Elders besteld als eerste; daar is haast bij.
3. Kies Verkoopofferte tonen en beslis wat er met de offerte gebeurt: aanpassen, opnieuw aanbieden of laten staan.
4. Zet Verwerkt aan zodra u de klant hebt gesproken of hebt besloten.

Wat het opruimen wist

Na de bewaartermijn haalt de opruimtaak het e-mailadres, de IP-hash en de opmerking van de regel: die opmerking is vrije tekst die iemand heeft getypt en kan van alles bevatten. De reden, de offerte, de klant, het moment en het bedrag blijven staan. Welke offerte is afgewezen, wanneer en waarom, is bedrijfsgeschiedenis en geen persoonsgegeven.