CustomerGate 365 op het rolcentrum

De cues

Gegroepeerd zoals op het scherm:

CustomerGate

Aanvragen ter controle (nog door niemand opgepakt), In behandeling (opgepakt, nog niet omgezet), Nog geen klant gekoppeld, Offertes akkoord via de website (akkoorden die niemand op verwerkt heeft gezet), en Meldingen die blijven liggen en Bevestigingen die blijven liggen: aanvragen waarvan de melding aan de binnendienst of de bevestiging niet verstuurd kon worden.

Baliebezoek

Baliebezoeken ter controle, Baliebezoeken in behandeling en Baliebezoeken zonder klant: dezelfde tellingen voor aanvragen die aan de balie zijn ingevoerd.

Klantenportaal

Accountaanvragen ter controle en Accountaanvragen zonder klant. Zonder klant kan een accountaanvraag niet worden goedgekeurd.

Bewaartermijn

Aanvragen over de bewaartermijn en Accountaanvragen over de bewaartermijn: aanvragen die over de bewaartermijn heen zijn en nog persoonsgegevens bevatten. Die horen op nul te staan; een getal betekent dat de opruimtaak niet draait.

De navigatie CustomerGate

Het onderdeel CustomerGate in de navigatie opent Webaanvragen, Accountaanvragen, Portaalgebruikers en CustomerGate-instellingen.

Andere rolcentra

De cues en de navigatie staan alleen op het rolcentrum Orderverwerker. Gebruikers met een ander rolcentrum zoeken de pagina's op naam, of een ontwikkelaar voegt de cues met een eigen pagina-uitbreiding aan dat rolcentrum toe.

Als een getal blijft staan

• Bevestigingen of Meldingen die blijven liggen: open de aanvraag en lees de fout in de groep Mail. Zie Problemen oplossen.
• Aanvragen over de bewaartermijn: kijk op CustomerGate-instellingen of de opruimtaak op Gereed staat en of Opruimen uitgeschakeld uit staat.
• Offertes akkoord via de website: zet Verwerkt aan op elk akkoord zodra de offerte is omgezet.