De portaalopmerking op verkoopoffertes en -orders

Waar het veld voor is

Gebruik het voor een opmerking die voor de klant bedoeld is, zoals een leverafspraak of wat de prijs omvat. Alles wat u typt, verschijnt op de website; interne notities horen in Werkbeschrijving, die het portaal nooit toont. Het veld bevat hooguit 250 tekens.

Waar de klant het ziet

Het portaal toont de opmerking bij de actuele offertes en orders van de klant. Gearchiveerde versies van een offerte of order hebben hem niet.

Offertes uit een webaanvraag

Verwerk aanvraag zet het aanvraagnummer in Uw referentie op de nieuwe offerte, en de eigen referentie van de aanvrager in Extern documentnr. Het portaal toont beide, zodat de klant de offerte herkent.

Wat het portaal van een offerte of order toont

• Het nummer, de datums, de status, het aantal artikelregels, de referentie van de klant en deze opmerking.
• De artikelregels: artikel, omschrijving, afmeting en aantallen. De regelgegevens bevatten geen prijzen, kortingen of bedragen; een pdf die met uw eigen rapport is afgedrukt, toont wat dat rapport toont.
• Een offerte kan pas worden geaccepteerd als hij is vrijgegeven, dus geef een offerte vrij als hij definitief is.