CustomerGate 365: versiegeschiedenis

Versie 1.0

Nog niet uitgebracht: deze versie is in voorbereiding.

De eerste versie van CustomerGate 365 als app op AppSource. Hij komt in de plaats van de extensie die voor één klant per tenant was gebouwd, en is daar geen upgrade van: versie 1.0 heeft nooit in een klantomgeving gedraaid en bevat dus geen migratie.

Wat erin zit

• Offerteaanvragen van de website, met hun regels, in een werklijst voor de binnendienst. Eén actie maakt er een verkoopofferte van, of bij een baliebezoek een verkooporder. Aanvragen van aangemelde klanten zijn aan hun klant gekoppeld, en leveradrescodes worden gecontroleerd.
• Accountaanvragen voor het klantenportaal, goedgekeurd met een klant en een rol (Inkoper of Meekijker), of afgewezen.
• Een klantenportaal: aanmelden met een eenmalige code per e-mail, sessies met een schuivende duur en een maximale leeftijd, en toegang die direct in te trekken is. Klanten zien hun aanvragen, offertes, orders, verzendingen en documentregels, downloaden pdf's en accepteren vrijgegeven offertes.
• Documenten uit de rapporten die Business Central al gebruikt (documentindelingen per klant, anders de rapportselecties), of uit iFacto DXSteel Doc Archive waar dat geïnstalleerd is, beperkt tot de archiefrubrieken die u kiest. Een download archiveert het document niet.
• Akkoorden op offertes met het bedrag, de valuta, het aantal regels, de archiefversie en een vingerafdruk van de offerte; Offerte controleren zegt of de offerte nog overeenkomt met wat de klant accepteerde.
• Catalogus-webservices voor artikelen, varianten en categorieën.
• E-mail via de standaard e-mailaccounts van Business Central, met vijf scenario's, nieuwe pogingen en een zichtbare status per aanvraag.
• Privacyhulpmiddelen: een bewaartermijn met een automatische opruimtaak, persoonsgegevens exporteren en wissen per e-mailadres, en een gegevensclassificatie op elk veld.
• Een Steel 365-module die zichzelf aanzet waar iFacto Steel 365 geïnstalleerd is.
• Inrichten: een begeleide instelling, een instellingenpagina met statusregels, en Machtigingen herstellen, dat de tenant-machtigingssets aanmaakt en toewijst aan de Entra-toepassingen van de website.
• Hulp per scherm: elke pagina van de app verwijst naar de bijbehorende pagina in deze handleiding, in de taal van de gebruiker waar die er is.
• Telemetrie zonder persoonsgegevens, actief zodra de verbinding met Application Insights is ingesteld.
• Engels, met vertalingen in het Nederlands (Nederland en België) en het Frans (België en Frankrijk).

Werkt met

• Business Central online, versie 28.0 of later. Getest tegen 28.5 en 29.0.
• iFacto Steel 365 en DXSteel Doc Archive zijn optioneel.