App voor Business Central
Offerteaanvragen van uw website komen met hun regels in Business Central binnen en worden met één actie een verkoopofferte. Klanten melden zich aan in een portaal, zien hun offertes, orders en documenten en geven online akkoord op een offerte.
Zonder koppeling is een offerteaanvraag van de website een e-mail die iemand overtypt in Business Central, en belt een klant die een kopie van een factuur nodig heeft daarvoor de binnendienst. CustomerGate 365 is de Business Central-kant van die koppeling. Wat bezoekers en klanten op uw website doen, komt in Business Central binnen als aanvraag waarmee de binnendienst verder kan, en wat klanten moeten zien, komt rechtstreeks uit Business Central, zonder dat iemand gegevens overtypt.
Alles werkt vanuit standaard Business Central: uw klanten, uw rapporten, uw e-mailaccounts en uw taakwachtrij.
Aanvragen van de website komen met hun regels binnen in de lijst Webaanvragen. De binnendienst beoordeelt ze en maakt er met één actie een verkoopofferte van, of bij een baliebezoek een verkooporder. Aanvragen van aangemelde klanten zijn aan hun klant gekoppeld, en leveradrescodes worden gecontroleerd.
Bezoekers vragen een account voor het portaal aan. De binnendienst keurt de aanvraag goed, met een klant en een rol (Inkoper of Meekijker), of wijst hem af.
Klanten melden zich aan met een eenmalige code per e-mail, dus zonder wachtwoord. Ze zien hun aanvragen, offertes, orders, verzendingen en documentregels, downloaden pdf's en geven online akkoord op een vrijgegeven offerte. Dat akkoord wordt voor de binnendienst in Business Central vastgelegd.
De pdf's komen uit de rapporten die Business Central al gebruikt, volgens de rapportselecties en de documentindelingen per klant, voor offertes, orders, verzendingen, facturen en creditnota's.
Bevestigingen aan aanvragers en meldingen aan de binnendienst gaan via de standaard e-mailaccounts van Business Central de deur uit, verstuurd door een taakwachtrijpost, in de taal van de aanvrager. Een mislukte e-mail wordt opnieuw geprobeerd en staat zichtbaar bij de aanvraag.
Alleen-lezen webservices voor artikelen, varianten en categorieën, zodat de website zijn catalogus rechtstreeks uit Business Central toont.
Een bewaartermijn met een automatische opruimtaak die oude aanvragen anonimiseert, en per e-mailadres een actie om alle persoonsgegevens als één JSON-bestand te exporteren of ze te wissen.
Zet zichzelf aan waar iFacto Steel 365 geïnstalleerd is: staalhoeveelheden in stuks, meters en kilo's op de portaalregels, profielen, kwaliteiten en artikelsoorten voor de websitecatalogus, en het documentarchief.
Installeer de app en doorloop in Begeleide instelling de gids CustomerGate 365 inrichten. Die neemt u mee langs de Steel 365-module, de koppeling met de website, e-mail en het klantenportaal.
Vul op de instellingenpagina de client-ID's in van de twee Microsoft Entra-toepassingen van de website en kies Machtigingen herstellen. De app maakt de machtigingssets aan die de website nodig heeft en wijst ze toe.
Aanvragen komen binnen in Webaanvragen en Accountaanvragen, met cues op het rolcentrum van de binnendienst. Akkoorden op offertes uit het portaal verschijnen daar ook.
CustomerGate 365 is de Business Central-helft van de koppeling. De formulieren en het portaal die uw klanten zien, horen bij uw website, en die moet de webservices van de app aanroepen: zonder zo'n website krijgt de app niets binnen. Daarnaast versturen twee taakwachtrijposten de e-mails en ruimen ze persoonsgegevens op. Staan ze in de wachtstand, dan gaat er niets de deur uit en wordt er niets gewist. De instellingenpagina toont daarom van allebei de status.
Een begeleide instelling neemt u mee door de inrichting, en de instellingenpagina toont met statusregels wat klaarstaat en wat niet: de webservice, het e-mailaccount, de taakwachtrij en de machtigingen.
De app verwerkt persoonsgegevens van uw websitebezoekers en klanten. Die blijven in uw eigen Business Central-omgeving, en de app is erop gebouwd ze te beperken tot wat nodig is.
De website koppelt via Microsoft Entra-app-registraties met smalle machtigingssets: waar het kan alleen uitvoeren, en geen D365 BASIC.
Aanmeldcodes en sessietokens worden alleen als hash opgeslagen. IP-adressen alleen als gepseudonimiseerde hash, gemaakt door de website.
Portaalsessies verlopen als ze niet gebruikt worden en hebben een maximale leeftijd. Toegang intrekken werkt direct.
Een bewaartermijn met een opruimtaak, exporteren (AVG-artikelen 15 en 20) en wissen per e-mailadres, en een gegevensclassificatie op elk veld.
Niet per se. Uw website moet wel de webservices van CustomerGate 365 gebruiken, want de app is de Business Central-kant van de koppeling. Van Oosten Software kan dat deel bouwen, en een andere ontwikkelaar kan het net zo goed.
Nee. De Steel 365-module zet zichzelf alleen aan waar Steel 365 geïnstalleerd is. Zonder Steel 365 werkt de app met de standaardhoeveelheden van Business Central.
Pdf's van offertes, orders, verzendingen, facturen en creditnota's, afgedrukt met de rapporten die Business Central al gebruikt, inclusief de documentindelingen per klant. Waar iFacto DXSteel Doc Archive geïnstalleerd is, gebruikt het portaal in plaats daarvan het archief, beperkt tot de archiefrubrieken die u kiest.
Nee. Verwerk aanvraag maakt de verkoopofferte aan, of bij een baliebezoek een verkooporder, en opent die. De binnendienst controleert het document en geeft het vrij; pas een vrijgegeven offerte kan de klant in het portaal accepteren.
Geen persoonsgegevens. Zodra telemetrie is ingeschakeld, ontvangt Van Oosten Software technische telemetrie: welke functie liep en met welke uitkomst, alleen met aantallen en soorten. De privacyverklaring van de app noemt wat erin zit en wat er nooit in zit.
Deze drie gaan over de app en niet over deze website, dus ze staan apart. De privacyverklaring en de voorwaarden van van-oosten.nl zelf vindt u onderaan elke pagina.
Twijfelt u of dit past bij uw website of uw inrichting van Business Central? Stel de vraag, dan krijgt u doorgaans binnen één werkdag antwoord.