CustomerGate 365 inrichten: de begeleide instelling

De stappen

Welkom bij CustomerGate 365, Steel 365

Wat de app doet, en of de Steel 365-module actief is. Dat hangt af van of iFacto Steel 365 in de omgeving staat; het is niet in te stellen.

De website koppelen

De toepassings-ID (client) van de Microsoft Entra-toepassing van de website en, als de website de catalogus synchroniseert, die van de synchronisatietoepassing. Het clientgeheim blijft bij de website; het hoort niet in Business Central.

Mail

Notificatie-e-mail (het adres van de binnendienst voor meldingen), Taal binnendienst, Bevestigingsmail versturen en Meldingsmail versturen. De regel E-mailaccount toont of Business Central een account heeft om mee te versturen.

Klantenportaal

Portaaladres: waar klanten zich aanmelden, beginnend met https://. Laat het leeg zolang het portaal nog niet open is; de e-mail over een goedgekeurde accountaanvraag zegt dan dat het portaal binnenkort opengaat.

Afronden

Met Machtigingen nu herstellen aan registreert Voltooien ook de twee toepassingen en geeft ze hun machtigingssets. Daarvoor is de machtigingsset SUPER nodig; zonder SUPER doet een beheerder het later met Machtigingen herstellen op CustomerGate-instellingen. Daarna gaat CustomerGate-instellingen open.

Wat de gids aan u overlaat

De gids zet de twee taakwachtrijposten niet aan. Ze worden in de wachtstand geïnstalleerd, zodat het installeren van de app geen e-mail verstuurt en niets wist. Kloppen het e-mailaccount, het notificatieadres en de bewaartermijn, kies dan Beide taken aanzetten op CustomerGate-instellingen. De installatiegids op deze site noemt de overige stappen, tot en met een eerste test via het portaal.