CustomerGate 365 inrichten: de begeleide instelling

De stappen

Welkom bij CustomerGate 365, Steel 365

Wat de app doet, en of de Steel 365-module actief is. Dat hangt ervan af of iFacto Steel 365 in de omgeving is geïnstalleerd; u kunt het niet instellen.

De website koppelen

De toepassings-id (client) van de Microsoft Entra-toepassing van de website en, als de website de catalogus synchroniseert, die van de synchronisatietoepassing. Het clientgeheim blijft bij de website; het hoort niet in Business Central.

De webcatalogus

Welke artikelen de website mag zien. Laat Alleen gemerkte artikelen publiceren uitgevinkt om elk artikel op de website te zetten behalve wat u uitsluit, of vink het aan om te beginnen met een lege catalogus waarin niets openbaar is totdat u, een artikelcategorie of een publicatieregel dat bepaalt. Bij een nieuwe website is dat laatste de veiligere keuze. U kunt dit later wijzigen, en losse artikelen of hele artikelcategorieën kunt u altijd uitsluiten.

E-mail

E-mail voor meldingen (het adres van de binnendienst), Taal binnendienst, Bevestigingsmail versturen en Meldingsmail versturen. De regel E-mailaccount toont of Business Central een account heeft om e-mail mee te versturen.

Klantenportaal

Portaaladres: waar klanten zich aanmelden, beginnend met https://. Laat het leeg zolang het portaal nog niet open is; de e-mail over een goedgekeurde accountaanvraag meldt dan dat het portaal binnenkort opengaat.

Afronden

Staat Machtigingen nu herstellen aan, dan registreert Voltooien ook de twee toepassingen en kent het hun machtigingensets toe. Daarvoor is de machtigingenset SUPER nodig; zonder SUPER doet een beheerder dat later met Machtigingen herstellen op CustomerGate-instellingen. Daarna wordt CustomerGate-instellingen geopend.

Wat de gids aan u overlaat

De gids zet geen enkele taakwachtrijpost aan. De vier posten van CustomerGate worden met de status Afwachten geïnstalleerd, zodat het installeren van de app geen e-mail verstuurt, niets wist, de catalogus niet in beweging zet en geen adres buiten Business Central aanroept.

• Kloppen het e-mailaccount, het adres voor meldingen en de bewaartermijn, kies dan Beide taken aanzetten op CustomerGate-instellingen. Die knop zet de mailtaak en de opruimtaak aan, en alleen die twee.
• De catalogustaak zet u apart op Gereed. Hij is een vangnet en niet de motor: de beslissing over de webcatalogus wordt bijgewerkt zodra een artikel, een artikelcategorie of een regel verandert.
• De webhookbezorgtaak hoeft pas op Gereed te staan als het eerste webhookabonnement aanstaat. Zolang er geen abonnement is, doet hij niets.

De installatiegids op deze site noemt de overige stappen, tot en met een eerste test via het portaal.