Naar inhoud springen
Van Oosten Advies B.V.

Laatst bijgewerkt: 19 september 2026

CustomerGate-instellingen in CustomerGate 365

CustomerGate-instellingen bevat de instellingen van de app, één record per bedrijf, en statusregels die tonen of de omgeving klaar is: de webservice, het e-mailaccount, de taakwachtrijposten en de machtigingen. Begin hier als iets niet werkt.

Nummering

Aanvraagnummers, Accountaanvraagnummers
De nummerreeksen voor webaanvragen en accountaanvragen. Na de installatie zijn dat WEBREQ (vanaf WEB000001) en WEBACCOUNT (vanaf ACC000001).

Privacy

Bewaartermijn (dagen)
Hoe lang persoonsgegevens bewaard blijven, gerekend vanaf de dag dat een aanvraag binnenkwam, niet vanaf de afhandeling. Standaard 365, minimaal 1. Houd hem gelijk aan wat de privacyverklaring op uw website belooft.
Opruimen uitgeschakeld
Laat de opruimtaak niets wissen, ook niet na de bewaartermijn. Een aparte schakelaar met een bevestiging en een rode waarschuwing, alleen voor een korte test: hij breekt wat de privacyverklaring belooft.
Status opruimtaak
Of de taakwachtrijpost die persoonsgegevens opruimt op Gereed staat. In de wachtstand verloopt de bewaartermijn wel, maar wordt er niets gewist.
Wacht op opruiming
Hoeveel aanvragen over hun bewaartermijn heen zijn en nog persoonsgegevens bevatten. Dat hoort nul te zijn.
Laatste opruimronde, Opruimfouten laatste ronde, Laatste opruimfout
Wanneer de opruiming het laatst draaide, hoeveel stappen mislukten (die worden de volgende nacht opnieuw geprobeerd) en de eerste fout.

Mail

Notificatie-e-mail
Het adres van de binnendienst voor meldingen van nieuwe aanvragen. Zonder adres gaat er geen melding uit.
Taal binnendienst
De taal van meldingen aan de binnendienst, en van e-mails aan een klant van wie de taal onbekend is.
Bevestigingsmail versturen, Meldingsmail versturen
Of aanvragers een bevestiging krijgen (in hun eigen taal, met het aanvraagnummer en de regels, zonder prijzen) en of de binnendienst een melding krijgt. Beide staan na de installatie aan.
Antwoordtermijn (werkdagen)
Binnen hoeveel werkdagen de bevestiging een antwoord belooft. Standaard 1. Belooft uw website ook een termijn, houd de twee dan gelijk.
Maximum mailpogingen
Hoe vaak de mailtaak een bericht opnieuw probeert voordat hij het opgeeft. Standaard 5.
Mailen vanaf
Aanvragen van voor dit moment krijgen geen e-mail. Het staat op het moment van installeren.
E-mailaccount
Of er een e-mailaccount is om mee te versturen, en een standaardaccount. Zonder account mislukt elke e-mail van CustomerGate, aanmeldcodes inbegrepen.
Status mailtaak
Of de taakwachtrijpost die elke vijf minuten de e-mails verstuurt op Gereed staat. In de wachtstand gaat er niets uit.

Klantenportaal

Portaaladres
Waar klanten zich aanmelden, beginnend met https://. De e-mail over een goedgekeurde accountaanvraag verwijst ernaar; zolang het leeg is, zegt die e-mail dat het portaal binnenkort opengaat.
Portaaldocumenten uit rapporten
Of klanten in het portaal pdf's krijgen van hun offertes, orders, verzendingen, facturen en creditnota's, afgedrukt met uw rapporten in Business Central. Alleen waar het documentarchief van Steel 365 niet geïnstalleerd is. Het geeft het websiteaccount leesrecht op geboekte verkoopdocumenten via de tenant-machtigingsset VOA CG DOCUMENTS; zet het uit als dat niet mag.
Maximum codepogingen
Tot hoeveel foute pogingen per aanmeldcode er worden geteld, als spoor van misbruik. Het is geen blokkade: een code van tien tekens uit tweeëndertig is niet realistisch te raden, en een blokkade zou iedereen die het adres van een klant kent die klant laten buitensluiten. Standaard 5.
Wachttijd aanmeldcode (sec.)
De minimale tijd tussen twee aanmeldcodes voor hetzelfde adres. Standaard 60. Nul haalt de grens weg; gebruik dat alleen voor een test.
Sessieduur (min.)
Hoe lang een aanmelding zonder gebruik geldig blijft. Elke aanroep verlengt hem. Standaard 480.
Maximale sessieleeftijd (uren)
Wanneer een sessie uiterlijk eindigt, hoe actief hij ook wordt gebruikt. Standaard 168, zeven dagen.
Webservice voaPortal
Of de webservice die het portaal aanroept gepubliceerd is. Is hij dat niet, dan mislukt elke aanmelding.
Rechtenvloer website
Of een account van de website ook D365 BASIC heeft. Dat mag niet: met die set leest het account klanten, contactpersonen, verkoopdocumenten en marges.
Steel 365-module
Actief of Uit, afhankelijk van of iFacto Steel 365 in de omgeving staat.
Documentarchief
Of iFacto DXSteel Doc Archive geïnstalleerd is. Is dat zo, dan komen de documenten in het portaal uit het archief.

Machtigingen

Client-ID website
De toepassings-ID (client) van de Microsoft Entra-toepassing die de website gebruikt voor aanvragen en het klantenportaal.
Client-ID synchronisatie
De toepassings-ID (client) van de toepassing die de catalogus leest. Laat het leeg als de catalogus niet wordt gesynchroniseerd.
Tenant-machtigingssets
Of de tenant-machtigingssets van CustomerGate bestaan met precies de rechten die de app voorschrijft. Regels voor apps die niet in de omgeving staan, worden overgeslagen en apart geteld.
Filter op het documentarchief
Alleen met het documentarchief van Steel 365: of het beveiligingsfilter het websiteaccount beperkt tot de toegestane archiefrubrieken.
Toewijzingen
Of beide toepassingen hun machtigingssets hebben. Voor de website moet Client-ID website zijn ingevuld.

Noodrem

Aanvragen weigeren
Laat de app tijdelijk nieuwe offerte- en accountaanvragen weigeren; de website krijgt dan een nette foutmelding. Het klantenportaal blijft werken.

Acties

Beide taken aanzetten
Zet de mailtaak en de opruimtaak op Gereed. Weigert zolang Opruimen uitgeschakeld aan staat of zolang er geen e-mailaccount is dat kan versturen. Doe dit bij de livegang, als het e-mailaccount, het notificatieadres en de bewaartermijn kloppen.
Machtigingen herstellen
Maakt de tenant-machtigingssets aan of verbetert ze, zet het archieffilter en registreert beide toepassingen met hun machtigingssets. Vraagt SUPER. Doe het na het invullen van een client-ID, na het kopiëren van een omgeving, na het wijzigen van de archiefrubrieken, of als een regel onder Machtigingen niet in orde is. Business Central past gewijzigde rechten na een paar minuten toe.
Openstaande mails nu versturen
Draait de mailronde meteen, in plaats van bij de volgende ronde van de taakwachtrij.
Persoonsgegevens nu opruimen
Draait de opruiming meteen, na een bevestiging.
Mailtaak, Opruimtaak
Openen de twee taakwachtrijposten.
E-mailaccounts
Opent de e-mailaccounts van Business Central, waar u ook per scenario van CustomerGate een account kunt kiezen.
Archiefrubrieken
Opent de archiefrubrieken. Alleen met het documentarchief van Steel 365.
Webaanvragen, Accountaanvragen, Portaalgebruikers
Openen de lijsten.

Hulp die hierbij hoort

Meer over CustomerGate 365